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信息科技众多热点中寻找投资机会

时间:2019-08-16 17:16:07 来源:互联网 阅读:0次

信息科技:众多热点中寻找投资机会 2010-11-24 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

核心观点:

G业务向快速增长期过渡光通信、终端、智能卡等带动设备行业增长增值服务行业潜在空间大投资要点:

[Table_Summary] G业务进展将迎来快速发展期预计2011年-2012年我国的 G网络覆盖率均将超过60%, G用户也将突破10%, G用户进入规模增长阶段。

光通信、终端、智能卡与射频识别等通信设备子行业继续快速增长在宽带建设投资将稳定增长,综合考虑电信和广电系统的宽带投资,我们认为投资增速将达到1 %。

G业务推进、智能终端价格降低将使终端行业继续保持高增长,保守预计明年增速将在40%以上。

智能卡与射频识别是物联网概念早受益的产品领域,我们认为明年受政策的推动,将有较好的市场表现。

增值服务行业空间大,伴随 G用户快速增长进入发展快车道我国增值业务收入占比尚低于 0%,而中国移动非短信数据业务占比仅1 %左右。对比日本DOCOMO,至2009年数据业务收入占比达到DOCOMO手机业务收入的45%左右,未来移动增值业务仍具有很大的市场空间。

投资策略选取选择景气度高的细分子行业整体通信行业将在 G、宽带等众多热点带动下进入繁荣期,看好明年通信行业的市场表现。投资策略方面,我们认为优选行业景气度,并根据行业特征综合考虑企业竞争力、行业技术水平、行业潜在增长空间、估值几个方面因素,推荐中天科技、恒信移动、东信和平、中国卫星。

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